Megumi usa las Cartas Bonitas para vestirse de Halloween y propone a las chicas que vayan al festival de Halloween de Pikarigaoka. Una vez allí, las chicas reparten caramelos de miel enfrente de la tienda de Yuko. Mientras, en el Imperio Fantasma, los tres generales se enfadan al ver la felicidad de la fiesta. La Reina Mirage aparece frente a ella pidiendo explicaciones y ellos le dicen que no pueden hacer frente al ataque de las Pretty Cure. Espejo Profundo le dice a Mirage que ellos ya no son necesarios, y Mirage dice que es así pero que todavía tiene un as bajo la manga. La puerta se abre y los generales ven al nuevo miembro del Imperio Fantasma. Mientras, en la embajada, Megumi y las demás le piden a Blue que vaya con ellas al festival. Elena, Rei y Kana ven a Blue y le dicen que esta muy guapo. Yuko pregunta a Megumi por Seiji y le dice que esta organizando el desfile de los niños. Seiji pide a los niños que se pongan en fila, cuando Takuma se adelanta mientras Mao le avisa de que se va a caer, lo que al final ocurre. Megumi aparece entonces saludándolo con Blue y Seiji recuerda cuando ella abrazó a Blue. Hime quiere comprar muchas cosas cuando Megumi le recomienda el pastel de calabaza. Megumi le dice que hay una tradición de que si comparte el pastel, los dos tendrán felicidad eterna. Hime lo comparte entonces con Yuko, y Blue recibe las mitades de Elena, Rei y Kana. Yuko le pregunta a Megumi si no va a compartir uno con Blue pero ella dice que no. Seiji aparece entonces y comparte su mitad con Megumi. Blue y Megumi están hablando cuando Takuma les pide caramelos. Blue no lleva pero Megumi le da unos. Blue le agradece su ayuda y lamenta que siempre sea el quien la este recibiendo, pero Megumi dice que con estar con él ya es feliz, mientras Hime y Seiji los ven. Blue le ofrece su mitad de pastel cuando Megumi se sonroja y huye diciendo que va a buscar agua. Seiji y Hime ven esto y Hime le pregunta si esta bien, pero Seiji comprende que los sentimientos de Megumi no le pertenecen. Desde lo alto de un edificio, Oresky dice que no tiene nada en contra de los niños, pero que ahora no puede fallar. Yuko sigue comiendo con Iona cuando Megumi aparece para pedirles algo de beber. Hime aparece diciendo que lo ha visto todo haciendo que Megumi se ponga muy nerviosa y se marcha. Hime comenta que a Megumi le gusta mucho Blue pero Yuko dice que ella todavía no se da cuenta. Hime esta preocupada por Seiji sin embargo. Seiji habla con Blue y le comenta que todos los años comparte su pastel con Megumi y Blue le desea que los dos sean muy felices. Seiji esta a punto de decir algo pero decide callarse cuando Megumi llega. Oresky aparece entonces y convierte a Takuma, Mao y Eri en un Saiark calabaza y las chicas se transforman en Pretty Cure.
Oresky comenta que hoy tiene que ganar porque ha aparecio alguien que amenaza su puesto de numero uno. El Saiark comienza a lanzarles disparos que se transforman en murciélagos. Ellas pelean contra los murciélagos pero son muchos, así que Princess intenta golpear al monstruo en la cabeza. Mientras Princess, Honey y Fortune pelean contra el Saiark, Lovely se acerca a Oresky preguntandole porque quiere ser el número uno. Él dice que si no es el número uno nadie se fijará en él. El monstruo golpea a las chicas pero Lovely cambia a su Forma Inocente e intenta convencer a Oresky, mientras Mirage avisa a la nueva villana de que es su turno. Innocent Lovely lanza el "Poderoso Beso Encantador" y junto a sus amigas lanza el "Big Bang de Felicidad Pretty Cure". El Saiark es purificado y Oresky empieza a serlo también. Cuando de repente un ataque lo detiene devolviéndolo a la normalidad. Del humo, aparece Cure Tender, la hermana mayor de Iona, desvelando ser la nueva villana.
Festival de Halloween de Pikarigaoka
Las chicas repartiendo dulces en Almuerzos Omori
Las chicas desean feliz halloween a los niños que piden dulces
Los generales ven el festival y Hoshiiwa dice que quiere un dulce desafortunado
Oresky dice que tiene envidia de que ellos lo ignoren y se lleven toda la diversión
Namakeruda dice que debe volverse perezoso o sino se volverá feliz
La Reina Mirage los escucha hablar y concluye que el "Big Bang de Felicidad" es peligroso
Los Generales asienten llenos de felicidad
El Espejo Profundo le pregunta si ellos ya no son de utilidad, pero Mirage responde que aún tiene un as bajo la manga
La villana nueva se presenta ante los generales
Hime y las demás le dicen a Blue que vaya al festival con ellas
Blue disfrazado de Drácula
Rei, Elena y Kazumi admiran lo bien que se ve Blue con el disfraz
Seiji les dice a los niños que hagan una fila, pero Takuma dice que lo sigan...
...pero él tropieza y se cae
Seiji ayuda a Takuma a levantarse
Seiji se encuentra con Megumi y Blue...
...y recuerda pensativo el abrazo de ellos
Hime exclama por aquí y por allá que quiere comer de todo
Iona comenta que debería ver que come mucho mientras ella se pregunta con que empezará
Yuko le pregunta si tiene suficiente dinero y ella se deprime
Megumi detiene a Hime antes de que se coma el pastel ella sola
Megumi le explica que el pastel debe compartirse con alguien para que ambos pueden ser felices
Entonces Hime comparte con Yuko
Hime y Yuko son felices por el sabor del pastel
Rei, Elena y Kazumi comparten sus pasteles con Blue
Blue los recibe alegremente
Seiji comparte su pastel con Megumi
Megumi le pregunta a Blue si se siente bien después de comer mucho pastel
Takuma y Eri aparecen pidiéndole dulces a Blue
Megumi le da algunos dulces de miel para que se los de a ellos
Blue se siente preocupado de recibir felicidad de los demás cuando intenta darla pero Megumi le dice que con él esté allí, ella es feliz
Seiji y Hime los ven a lo lejos y ella le pregunta si está bien que ellos estén juntos
Blue comparte un pastel con Megumi diciéndole que el quiere que ella sea feliz también
Sin embargo, Megumi se sonroja y lo evita yendo por algo de beber
Hime le pregunta a Seiji si está bien con eso y que Blue podría llevarse a Megumi
Seiji le responde que no está bien, pero que sin embargo, los sentimientos de Megumi no le corresponden
Y le agradece a Hime por preocuparse
Hime mira pensativa a Seiji
Oresky encima de unos edificios exclama que ahora no puede fallar
Yuko come mientras Iona le pregunta si tiene suficiente dinero y ella dice que estuvo ahorrando el año entero para el festival
Hime le replica a Megumi que le vio compartir un pastel con Blue y ella se sonroja
Yuko le da una botella de Té a Megumi y ella se va nerviosa
Iona comenta que lo de Megumi puede que no sea amor sino admiración a un hermano mayor y Yuko comenta que hay muchos tipos de amor
Hime se pregunta que es lo que sentirá Megumi por Seiji
Seiji le pregunta a Blue si disfruta del Halloween y él le dice que le gusta la historia de los pasteles de calabaza
Blue le dice a Seiji que espera que él y Megumi sean felices cuando este le dice que siempre comparte el pastel con ella cada año
Seiji se siente angustiado de que sea así, Blue lo nota
Pero Seiji cambia el tema comentando que si el pastel se pudiera hacer más grande, daría un montón de felicidad
Megumi le da el té a Blue
Blue toca la mano de Megumi al tomar la botella...
...y ella se sonroja por tal acto
Seiji suspira algo triste
Oresky aparece en medio del festival exclamando que el Halloween, los disfraces y el "dulce o truco" son basura
Oresky detiene el truco de Takuma
Mao, Eri y Takuma son encerrados en un espejo nuevamente
Oresky les menciona a las Pretty Cure que está en un aprieto y que debe esforzarse por mantenerse como en número uno
Honey y Lovely le dicen que si tiene algún problema, ellas lo escucharan
Oresky les dice que ha llegado un enemigo muy fuerte que trata de quitarle su posición y ellas se inquietan cuando este menciona al nuevo enemigo
El Saiark calabaza lanza un rayo de humo negro
Lovely esquiva el rayo y lo golpea
El Saiark lanza un aliento de murciélagos
Las Pretty Cure repelen los murciélagos con sus golpes
Cure Princess usando la "Cabeza Martillo Princesa"
Princess golpea al Saiark en la cabeza para detener su aliento de murciélagos
Fortune dice que ahora lo intente las tres
Oresky presume ser el verdadero número uno
Lovely le pregunta porqué debe ser el número uno y Oresky le responde que si no es el número uno no es nada
Innocent Lovely le pide a Oresky que deje de pelear y vayan a disfrutar del festival de Halloween
La Reina Mirage ve esto desde un espejo...
...y le dice a su nueva sirviente que se vaya preparando
Las Pretty Cure viendo a Oresky siendo purificado por el "Big Bang de Felicidad Pretty Cure"
Oresky siendo purificado dice que tal vez ser el primero no sea tan importante
Lovely y Honey intentan terminar de convencerlo de unirse y dejar de importarle ser el primero
El ataque es roto por un rayo negro proveniente de la nada
Oresky escapa de la purificación del ataque
Glasan reconoce a alguien entre el humo del disparo
Cure Tender malvada aparece ante todos dispersando el humo
Fortune impactada ve a su hermana frente a ella